Neinor Homes lanza una oferta de recompra parcial de su bono verde de hasta 100 millones.

La compañía terminó el año con 2.743 entregas.
Neinor Homes lanza una oferta de recompra voluntaria y parcial de su bono verde por un importe de hasta 100 millones de euros de principal a un precio mínimo del 90% de su valor nominal, lo que implicaría un ahorro potencial de 25 millones de euros hasta 2026 en gastos financieros.
A lo largo del año pasado, la promotora ejecutó una recompra de bonos verdes a mercado por un importe aproximado de 27 millones a un yield-to-maturity del 8,9%, lo que asegura un ahorro en gastos financieros de 7 millones de euros. En abril de 2021, Neinor Homes emitió el primer bono verde de una promotora cotizada en España por un importe de 300 millones de euros, con vencimiento en 2026 y a un tipo fijo del 4,5%.
2.743 entregas
Neinor Homes cerró el año con 2.743 entregas. En el plano comercial, a pesar de la incertidumbre macroeconómica y geopolítica, la promotora cerró 1.833 nuevas ventas durante 2022 y acabó el año con un libro de preventas de 2.056 unidades. Esta cifra asciende a un importe de más de 500 millones de euros y supone una cobertura de ventas del 71% para el año 2023.
Con respecto a la actividad de inversión, Neinor Homes ha reflejado el compromiso con su estrategia en este ámbito con nuevas adquisiciones por un valor de 30 millones de euros, con un total de 1.200 unidades. De esta forma, termina el año con un banco de suelo para desarrollar aproximadamente 15.500 viviendas.
El negocio de alquiler refleja a cierre de año un ratio de ocupación del 97%, así como un crecimiento de rentas del 15% en los 156 contratos renegociados durante 2023. Además, Neinor Homes cuenta con 3.120 viviendas en diferentes fases de desarrollo, reforzando su posición en el build to rent. Dicho portfolio generaría unas rentas brutas anuales de más de 43 millones de euros, con un valor conjunto que se espera que exceda los 900 millones de euros.
Pese al contexto macroeconómico incierto, Borja García-Egotxeaga CEO de Neinor Homes, señala que «estamos orgullosos de haber alcanzado nuestro objetivo de entregar entre 2.500-3.000 viviendas en el 2022 y un ebitda de entre 140 y 160 millones de euros. Además, si observamos el recorrido de la compañía desde 2019, hemos entregado 8.817 viviendas, generado 2.700 millones de euros en ingresos y sumado 500 millones de euros de ebitda, destinando 230 millones de euros a la remuneración al accionista entre dividendos y recompra de acciones. Para 2023, la compañía espera alcanzar una performance operativa y financiera similar a la de 2022».
Y es que de cara a este ejercicio, desde la promotora esperan un beneficio neto entre los 90 y los 110 millones de euros y un ebitda entre 140 y 160 millones de euros. En cuanto a las entregas, se calcula que se mantendrán entre 2.500 y 3.000 concentradas en el segundo semestre del año y con un aumento de las entregas de build to rent. Por su parte, se prevé que la deuda neta oscile entre los 300 y 500 millones de euros.
Mónica Moreno/ eleconomista.es